一站式家族财富管理平台

 
 
关于家族办公室

家族办公室是为超高净值投资者及其家庭提供服务的私人财富管理咨询公司。家族办公室从家族角度出发,为其提供各种专业的管理,投资和咨询服务。


家族办公室起源于6世纪,当时国王的管家负责管理皇室财富 。后来,贵族也要求参与其中,自此家族办公室的概念应运而生并延续至今。现代意义上的家族办公室是在19世纪发展起来的。一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家,法律专家和会计专家集合起来,专门研究管理和保护其家族的财富和广泛的商业利益。

 

家族办公室有两种基本类型:

 

单一家族办公室(SFO)是一种私营公司,管理着一个家族的财务

 

多家族办公室(MFO)负责管理多个家族的财务,这些家族不一定彼此关联

 

与传统资产管理公司相比,家族办公室跳脱了纯粹以个人理财的范式,从家族角度出发,统筹整个家族所衍生的各项投资、生意、生活等事物,高度专注于客户的个性化需求,提供公证客观的财富管理建议。

 

作为起源于瑞士的独立多家庭办公室,Helvetic Investments提供全功能的家庭办公室服务。 凭借我们独立客观的投资咨询,我们提供了一个一站式的家族财富管理平台,始终站在客户角度,为客户及其家庭提供世代相传的投资管理,报告和行政服务。 

我们的服务
财务规划

投资管理服务

生活管理和预算

​慈善事业管理

策略

商业咨询和财务咨询

遗产规划

财富传承

家族沟通

​家庭成员学习与培训

咨询

合规与监管事务

风险管理与控制

全球保险规划

国际税务咨询

​国际法律咨询

家族治理

资产继承规划

行政报告和记录

​家族管家服务

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